เว็บรับแทงบอล บาคาร่าสด Eldorado Resorts ประกาศข้อเสนอ

เว็บรับแทงบอล Eldorado Resorts, Inc. (Nasdaq: ERI) (“ Eldorado” หรือ“ Company”) ประกาศในวันนี้ว่า Colt Merger Sub, Inc. (“ Escrow Issuer”) ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ Eldorado ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยตั้งใจที่จะนำเสนอ ตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ จำนวนเงินต้นรวม 3,080.0 ล้านดอลลาร์ของธนบัตรอาวุโสที่มีหลักประกันครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (“ ERI Senior Secured Notes”) จำนวน 1,875.0 ล้านดอลลาร์รวมของธนบัตรอาวุโสที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (“ ERI Senior Notes” และร่วมกับ ERI Senior Secured Notes,“ ERI Notes”) และจำนวนเงินหลักรวม 1,050.0 ล้านดอลลาร์ของธนบัตรอาวุโสที่มีหลักประกันครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (“ CRC Senior Secured Notes” และร่วมกับ ERI Notes,“ Notes”) ในตำแหน่งส่วนตัวแก่บุคคลที่เชื่อตามสมควร เป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”)และต่อบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกาภายใต้ Regulation S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ข้อเสนอของ Notes เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการที่เสนอโดย Eldorado ของผลประโยชน์ในการถือหุ้นที่ออกและโดดเด่นทั้งหมดของ Caesars Entertainment Corporation (“ Caesars”) ซึ่งเป็น บริษัท ในเดลาแวร์ตามที่ผู้ออกสัญญาจะรวมเข้าด้วยกัน Caesars กับ Caesars ดำเนินการต่อในฐานะ บริษัท ที่ยังมีชีวิตรอดและเป็น บริษัท ในเครือของ Eldorado (“การควบรวมกิจการ”)

รายได้จากการเสนอขายแต่ละรายการจะถูกนำไปไว้ในสัญญาเพื่อรอดำเนินการตามเงื่อนไขบางประการซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความสมบูรณ์ของการควบรวมกิจการ ตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว (i) ในส่วนที่เกี่ยวกับ ERI Notes Eldorado เว็บรับแทงบอล จะรับภาระหน้าที่ของผู้ออก Escrow ภายใต้ ERI Notes และเยื้องที่จะควบคุม ERI Notes และ บริษัท ในเครือของ Eldorado บางแห่งหลังจากมีผลบังคับใช้กับการควบรวมกิจการ (รวมถึง Caesars และ บริษัท ในเครือบางแห่ง) จะรับประกันภาระหน้าที่ของ Eldorado ภายใต้ ERI Notes และ (ii) เกี่ยวกับ CRC Senior Secured Notes, Caesars Resort Collection, LLC (“ CRC”) และ CRC Finco, Inc. (“ CRC Finco”) จะร่วมกันและหลายฝ่ายรับภาระหน้าที่ของผู้ออกตราสารสัญญาภายใต้ CRC Senior Secured Notes และ บริษัท ย่อยบางแห่งของ CRC

บาคาร่าสด เมื่อเป็นที่พึงพอใจในเงื่อนไขสัญญา Eldorado ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการขาย ERI Notes และ CRC และ CRC Finco ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการขาย CRC Senior Secured Notes ในแต่ละกรณีพร้อมกับเงินที่ได้จาก เงินกู้ระยะยาว CRC ใหม่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆภายใต้ข้อตกลงการทำธุรกรรมหลักของ Eldorado กับ VICI Properties LP และเงินสดในมือเพื่อ (i) จ่ายเงินส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนสำหรับการควบรวมกิจการ (ii) (a) ชำระเต็มจำนวน จำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างชำระ (รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมด) และยุติภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สัญญาสินเชื่อที่มีอยู่ของ Eldorado (b) ชำระคืนส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่ค้างอยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อ CRC (c) ชำระคืน (หรือไถ่ถอนซื้อคืนเอาชนะหรือตอบสนอง และการปลดประจำการ) ในบันทึกอาวุโสทั้งหมดที่มีอยู่ของ Eldorado(d) ซื้อคืนบางส่วน (แต่อาจไม่ใช่ทั้งหมด) ของธนบัตรแปลงสภาพของ Caesars และ (e) ชำระเงินเต็มจำนวนที่ค้างชำระทั้งหมด (รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด) และยุติข้อผูกพันทั้งหมดภายใต้สัญญาสินเชื่อที่มีอยู่ของ CEOC, LLC และ บาคาร่าสด (iii ) ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมา

หมายเหตุนี้จะเสนอให้กับบุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้กฎ 144A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และให้กับบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อบังคับ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หมายเหตุจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และห้ามนำเสนอหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามข้อยกเว้นหรือในการทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์และ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว